年底募款前，在 ChatGPT 或 Claude 裡問：「去年有捐、今年還沒捐的有哪些人？」再追問：「依捐款金額和最近一次捐款，幫我分成五組跟進名單。」接著問：「每一組該怎麼溝通？」一來一往，名單和策略就有了。Connector 只讀取資料，查詢範圍依帳號權限而定。

持續優化中：分析結果寫回 netiCRM，直接用於後續的邀請與轉換追蹤。

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編輯募款頁、活動頁、電子報或寄信給聯絡人時，都能打開文案小幫手。選好文案角色與語氣，說明想寫什麼，就先拿到一版草稿。2026 年 9 月改版後，可以在同一段對話裡接著追問，例如「再短一點」「語氣溫暖一些」，不用重貼前文；順手的指令可以存成範本，也能推薦給其他組織。

接下來：保存對話紀錄，隨時回到之前的對話接著改。

文案小幫手使用手冊

在募款頁、活動頁或電子報的編輯畫面打開 AI 助理，切換到圖片產生器，寫一段畫面描述，就能產出主視覺、電子報插圖或背景圖。內建多種風格與比例；2026 年 9 月改版新增範例圖庫，下載統一為 PNG，方便加字排版。目前 netiCRM 用戶不需額外付費，也不限次數。（技術合作：數位產業署 × 工業技術研究院）

接下來：評估照片風格，以及用既有圖片生成新圖。

圖片產生器使用手冊

依最近一次捐款時間、捐款頻率、捐款金額，把捐款人分成忠誠、新近、久違、沉睡四類，再各分大額與小額，共八群。門檻值由系統自動計算，也能自己調整；點任一群就拿到名單，接著寄感謝信、安排關懷，或邀請升級定期定額。

也可以在 netiCRM Connector 裡，請 AI 依 RFM 分群建議各群的溝通方式。

RFM 模型使用手冊RFM 分眾工作坊紀實

支持者 Persona：從捐款、活動與電子報紀錄，描繪組織幾位典型支持者，例如：「三年前參加講座後每月定期定額 500 元，常點開兒少議題電子報，年底會再加碼一筆。」

專屬特徵標籤（規劃中）：依每位支持者捐過的專案、參加的活動、點過的電子報，標出他關心的議題，例如「偏重兒童心理議題」「海外專案為主」。在聯絡人頁面一眼看出這個人在乎什麼，搜尋時也能用標籤篩選；標籤由組織確認後才採用。這個構想曾在 2024 年 CRM 交流小聚 #003 與組織夥伴一起討論。

想知道定期捐款的續捐比例達到何種程度才算理想？電子報的點擊率和開信率要多少才算表現好？哪種募款管道最關鍵，效益最好？我們將彙整與您組織類型相同的統計數據，並且融合您過往的資料，提供您更具參考價值的比較基準。