本次更新，netiCRM 從兩個日常工作中越來越重要的方向持續升級：一是持續推進「netiCRM NEXT」工具，讓 AI 不只協助產生文案、圖片，也能進一步協助組織查詢與運用 CRM 資料；另一個目標，則是讓「定期捐款」從付款方式、每月扣款到後續查核都更完整。
重點更新內容如下：
詳細更新資訊，歡迎查看部落格〈netiCRM 九月更新！讓 AI 更貼近你的支持者管理日常、定期捐款管理更完整〉
netiCRM 依據組織夥伴的實際使用回饋，從三個方向進行優化：讓定期捐款的狀態真實反映現況、讓捐款人與報名者的前台體驗更順、讓後台管理者在關鍵設定時有系統主動提醒。
重點更新項目如下：
完成並通過 SPF、DKIM 的設定與檢核，就能夠進一步設定「DMARC」，降低冒名與進垃圾信風險，強化品牌信任！
netiCRM 教學手冊〈寄送電子報的必要設定：SPF、DKIM怎麼設—「DMARC」〉
感謝唐氏症基金會的貢獻，現在可批次搜尋即將到期定捐，在郵件中直接帶入續捐連結的「替代符號」，一鍵按下去批次寄出！讓每一位即將到期定捐捐款人打開專屬的續捐連結囉！
netiCRM 教學手冊〈定期定額一次性續捐連結－如何批次在電子郵件/電子報中代入續捐連結？〉
netiCRM 的後台介面現在支援「直接貼圖」功能，您可以從電腦複製圖片（Ctrl+C）後，在編輯器中直接貼上（Ctrl+V），不必再另外上傳圖片或寫網址，大幅提升操作效率。
新上線的 MyPay 高鉅金流 能有效降低募款成本，讓您的組織將更多資源投入在實際的服務與倡議行動中。串接 MyPay 高鉅金流將酌收一次性導入服務費，目前優惠價格為 6,048 元（含稅）！
詳細的串接資訊、申請流程，請參考 netiCRM 教學手冊〈高鉅科技：信用卡（單筆、定期。固定手續費）〉
找不到租用費/客製費用的電子發票與帳單？本次更新後，只要登入客服系統，隨時下載帳單與發票，不用擔心找不到啦～
netiCRM 教學手冊〈線上客服系統使用說明－四、登入客服帳號可查看方案、到期日、下載帳單/發票、查看所在伺服器連線狀態〉
現在透過「進階搜尋」輸入組織名稱後，再調整「搜尋範疇」，即可依「關係類型」快速找到對應的聯絡人。
netiCRM 教學手冊〈搜尋聯絡人－搜尋範疇（顯示捐款、參加者、會員等類型的資料）〉
現在只要具備以下四個欄位：「商店訂單編號」、「金額」、「手續費」、「撥款日期」（欄位名稱與資料格式須正確），就能使用此功能快速匯入金流手續費與撥款日期，讓對帳流程更省時、更準確！
感謝一善公益協會投資開發，我們完成了 Tappay 的 3D 驗證功能。netiCRM 串接 Tappay 已行之有年，其領先的代碼化技術和免3D驗證服務，大幅簡化離線授權書捐款輸入，與每月自動化扣款的操作工作。本次開發Tappay 3D驗證，讓線上收捐使用Tappay金流的組織同時享有安全性與免跳轉體驗。
勸募專案結束時，組織可能需要將刪除收據上綁定在費用類型的勸募字號，或是改為新的勸募字號。這時，就可以透過修改全站設定、調整費用類型來達成。
開發藍新金流半自動對帳工具，可在CRM系統裡紀錄交易手續費、確認藍新已撥款/紀錄撥款日期，以利對帳、以及後續與財務系統的整合。
netiCRM 與挖貝API串接功能自動同步募資資料，讓客戶在挖貝募資的捐款人與捐款紀錄自動傳輸到 netiCRM 系統，節省人力成本並保障資料準確性。挖貝 × netiCRM串接功能
完成新增自訂欄位功能後台介面優化，右側彈出說明、搜尋欄位、新增範本，讓管理更輕鬆。後台介面調整降低錯誤操作，提升使用效率。
在2022年2月底，將2020年完成的DKIM跟SPF功能完善，除了原有的電子報寄件者須通過DKIM跟SPF驗證外，將「Email寄件者」也納入，強制需完成SPF與DKIM驗證設定之信箱才能使用於寄信，有效提升電子報/電子郵件到達率 新增E-mail寄件者
線上捐款繳費、報名後系統自動寄送的通知信／確認信、寄送電子收據的Email、手動新增捐款／報名的通知信、直接在系統寄送Email，都可以追蹤寄達狀況與是否開信。
2022年2 月10日 將2019年上線的兩步驟驗證功能調整為強制性。每一個尚未啟用兩步驟驗證的管理帳號，在登入後將無法使用任何管理功能與瀏覽後台。
neti 資安小教室【第1期】資安保鑣——兩步驟驗證、兩步驟驗證教學
netiCRM推出安全規劃說明，強調全方位雲端安全，包括完整架構、定期更新、投保資安險。SSL加密、入侵偵測、安全中心等功能提供最佳保護，保障用戶資料安全。
netiCRM整合了Tappay金流，提供信用卡授權書定捐，自動扣款、登錄成功與失敗紀錄、寄送捐款通知信、產生收據PDF等全自動流程。
提供CRM管理者強大的安全管理工具，可監控啟用兩步驟驗證（或是限制登入IP）、偵測管理鮮少使用的高風險帳戶、偵測管理過高的權限、並在2023年提供匯出的 Excel 檔案加上密碼 、內容安全策略、信任主機等。
提供「安全稽核紀錄」介面，為用戶紀錄了與資料安全相關的重要動作，包括：匯出資料、帳號變更、密碼變更、角色變更。若用戶需要看更多安全詳情時，可利用此功能。
提供續捐連結功能，組織可快速邀請既有支持者點擊專用續捐網址，更快速完成定期捐款，不需重填資料，保障資料安全。連結有效期7天，透過搜尋捐款或寄送電子郵件取得連結，提高捐款便利性。
netiCRM在2018完成串接之三竹簡訊服務，加上「捐款成功自動發送簡訊」功能，組織可自訂簡訊內容，在捐款成功時自動發送手機簡訊給捐款人或活動參加者。
財團法人無國界醫生基金會協助本功能的開發，完成後公版化。本功能串接包括銀行與郵局的ACH（銀行/郵局定期定額自動轉帳）功能，有效管理捐款扣款流程，自動產出授權扣款提出檔和入扣帳資料提出檔，降低人工作業，確保扣款準確性及效率。
完成藍新金流定捐API串接，為組織提供完整的定捐服務，包括為捐款人變更期數、金額、週期類別、授權日、暫停/重啟定捐等，更有一次性續捐網址功能，讓定捐者輕鬆續捐，無需重複填寫個資。
每筆成功的線上捐款，自動寄送的感謝確認信中附帶捐款電子收據pdf。本功能採集資開發MIH，於2020/8月交付給贊助組織，並於2020/12公版化！成果與教學見 直接從Email寄出收據pdf給捐款人
完成後台機制，提供組織透過netiCRM的SPF和DKIM設定，確保信件可靠送達並避免被擋，提升組織信任度和安全性。
更直覺的「線上編寫」功能上線，實際編報頁面的「線上編寫」編輯界面提供視覺化操作、版型選擇、樣式自定、區塊點按新增、上下挪移區塊位置等，大幅改善電子報編寫流程。
完成GTM代碼設定欄位，可提供嵌入 GTM代碼，組織可在 GTM 後台設定 GA4 和 Pixel 追蹤代碼，利用 GTM 方便管理追蹤工具，實時評估廣告投入對收益的影響，調整行銷策略。
提供安全穩定的短網址服務與UTM網址設定器。募款頁、報名頁、表單可快速加上UTM並同時縮短網址對外發布，確保流量來源偵測更精準。在「活動管理>活動相關連結」「管理募款頁>連結」「聯絡人>資料表單>發布線上表單」這三處，都加上了neti短網址工具。
netiCRM完成串接藍新金流的Google Pay支付功能，簡化用戶設定流程，促進移動支付的便利性和安全性，進一步提升募款效率和捐款體驗。
透過新功能「隱藏定捐期數」，組織可針對定期定額捐款提供更簡潔的選擇，避免捐款者困擾。設定方式簡單直接，適用於不同募款活動，提升捐款完成率並減少捐款者選擇負擔。
完成募款頁「金額預填」功能，為不同募款方案建立指定傳送門，提升捐款成功率和使用便利性。點選連結，即可直達預填金額的捐款頁面，省去繁複步驟，增加捐款完成率。
由無國界醫生協助，netiCRM完成 TapPay 金流串接，提供安全的 Token 技術、無需跳轉金流端即可完成刷卡，並支援客製化定期定額捐款設定及信用卡效期自動更新。
將QRcode簽到功能上線，報名者出示系統寄送之QRcode，組織管理者使用手機掃描QR Code將可自動記錄出席，不需手動與人工流程。
完成藍新金流之 Apple Pay串接並公版化，與導入服務全程協助金流申請、設定憑證。用戶一次完成設定，每年憑證更新保障功能持續運作。
netiCRM讓外國人輕鬆捐款支持社會公益，且可在所得稅內抵稅。線上募款頁提供外來人口統一證號檢核機制，保證格式正確。統一證號也支援國稅局捐款扣除額電子化作業，方便報稅。非營利組織可輕鬆募款，迎合國際化趨勢。
捐贈扣除額電子化作業上線，包含線上捐款頁收據選項連動必填報稅憑證，後台國稅局電子報稅格式報表下載國稅局相容欄位格式供組織快速上傳國稅局。
將多場次報名功能上線，支援單一系列活動多場次報名。使用價格表一次設定多場次的票價、人數限制等細節，支持者只需一次報名即可參加多場活動，省時省力。
netiCRM 採用 MIH 集資開發模式，完成 LINE Pay 金流串接！用戶可在募款頁面直接選擇LINE Pay完成捐款，後台自動記錄付款與自動對帳，簡化管理流程，提升募款效率。
追蹤每一筆捐款/報名紀錄的流量來源，使用UTM網址也可自動解析個每個參數，組織可很容易分析不同管道之點擊數與轉換狀況，有數據基礎可掌握議題與合適管道，作為往後行銷預算的分配幾處。也紀錄每一個流量的造訪層次，讓組織可優化捐款流程可能的卡關點。
https://neticrm.tw/news/2920
netiCRM 2017 第二季更新包含捐款加速器、活動名牌、取消報名、報名人數防呆、會籍歷程、電子報RWD等功能，提升組織效率和資訊安全，強化互動和管理。
網站使用者可登入後修改帳號、密碼。強化的密碼規則確保安全。使用者只需少量操作即可保護個資及系統。登入多次失敗時，會出現reCAPTCHA驗證機制，避免機器人嘗試猜測帳號密碼，再次提升安全性。
netiCRM募款頁面可選擇僅接受定期定額捐款， 提供募款行銷策略運用便利性，當募款計畫目標為募集定捐時，可製作僅提供定捐的募款landing page。
捐款整合搜尋功能可以找出捐款次數及總金額最多的捐款人，方便組織感謝或邀請參加活動。設定條件包括累計金額、日期、定期捐款等，提高捐款管理效率，增進組織與支持者連結。
收據編號前綴，除了預設的A與M，另有一種前綴規則可以依照組織需求自行設定。例如不同的專案需要不同的收據前綴時，目前可利用「費用類型」來處理這類需求。
netiCRM新增多項功能：一次匯入多群組、捐款連帶新增聯絡人、整合搜尋、一鍵匯出參加者及捐款者資料。提升組織管理效率、資料處理流程加速、提供精確數據查詢，確保溝通無間、資料安全。
netiCRM新增逐筆列印捐款收據功能，自動產生PDF收據，並支援批次列印。提供多種收據格式，包括開窗信封和收執聯。本次新增開窗信封收據包含存根聯的版型，組織可列印後撕下存根聯，並摺疊放入開窗信封郵寄給捐款人。
在新增電子報時選擇收件人的步驟，加上選擇特定電子報有開信的人/有點擊的人，也可排除特定電子報有開信的人/有點擊的人。只要重新使用同一份電子報，在收件人設定的地方，在「開信追蹤」或「已點擊」欄位排除即可。
為netiCRM介面大改版，以 Google Material Design 原則，對包括管理後台與前端頁面（捐款頁、入會頁、活動報名頁等）改版。
2014開始，網頁傳輸加密通訊協定SSLv2、v3相繼出現了資安弱點，自此之後我們就關注最新的加密通訊協定，除了先前關閉了不應支援的協定，也升級為TLS 1.2，並於之後關注傳輸加密的最新協定。
完成歐付寶信用卡定期定額功能串接，安全管理資料、減少重複工作，讓NPO輕鬆募款、增加財務預測準確性。本功能採MIH集資開發模式：歐付寶（原「綠界」）金流信用卡定期定額介接程式
