彭博：聯電啟動大籌資 將發18億美元可轉債
彭博新聞報導，台灣的聯電（2303）尋求藉由發行兩批可轉換公司債，籌資18億美元。
彭博看到的交易文件條款顯示，第1批的9億美元公司債將於2028年到期，基於今（5）日聯電收盤價152.50元，提供17.50%至22.50%的轉換溢價。第2批9億美元公司債券將於2031年到期，轉換溢價率定為32.50%至37.50%。這兩批債券，票面利息均為零。
聯電發行這兩批債券所籌得的資金，計劃用於購買機械設備以及廠房設施興建工程。2031年到期的那批公司債，投資者擁有在滿1年後和滿3年後的回售權。
聯電8月26日曾公告，董事會通過發債計畫，當時設定發行總額上限即為18億美元。
摩根士丹利、花旗集團、滙豐控股這三家金融機構，共同擔任全球聯合協調人和帳簿管理人。
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