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大型台股基金績效穩 元大台灣高股息優質龍頭大漲逾98%表現最佳

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

本文共817字

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

台股高檔震盪,台股共同基金績效跟著起伏。統計顯示,規模前十大台股基金歷經7月拉回整理,今年以來績效穩健,不但打敗台股大盤,也大都優於台股基金平均漲幅。

投信投顧公會最新統計顯示,到6月底為止,安聯台灣科技基金規模高達3,026億元,遙遙領先同型基金。規模第二及第三大的台股基金分別為安聯台灣大壩基金的997億元、元大台灣高股息優質龍頭基金的912億元。

規模第四到第十大的台股基金依次為安聯台灣智慧基金(754億元)、統一奔騰基金(741億元)、野村優質基金(669億元)、國泰台灣高股息基金(502億元)、路博邁台灣5G股票基金(489億元)、統一黑馬基金(428億元)、國泰小龍基金(370億元)。

台股加權指數7月大跌6.5%,台股基金普遍重押科技股,因此7月跌幅更重。理柏統計,133檔台股基金7月平均下跌18.6%,僅一檔聚焦傳產的台股基金表現優於大盤。

至於規模最大的這十檔台股基金,7月跌幅大都為兩位數,只有元大台灣高股息優質龍頭基金、野村優質基金這兩檔基金表現最抗跌,單月跌幅小於一成。

不過,拉長到今年前七個月,這些基金充分展現主動選股的實力,漲幅都以五成起跳,全都打敗同期間加權指數41.6%的漲幅,也大多打敗整體台股基金平均53.4%的漲幅。

在規模前十大的台股基金中,仍以元大台灣高股息優質龍頭基金表現最優異,今年前七個月大漲98.6%,其次是野村優質基金漲71%、安聯台灣科技基金漲68.2%。

如果時間拉長到一年,這些基金打敗大盤的差距更大。一年來,安聯台灣科技基金強漲175.2%,其次是安聯台灣大壩基金漲149.3%、安聯台灣智慧基金漲144.8%,其他七檔基金漲幅都超過118%,全數領先所有台股基金平均漲幅,也都擊敗同期間加權指數82.8%的漲幅。

法人指出,共同基金的規模不見得等於績效,但優質基金中長期績效出色,很容易吸引資金進駐。投資人在選擇基金時,不是只看基金的短期排名,還要考量基金的中長期表現是否穩定。

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