在高盛位於曼哈頓的總部，大堂已被火箭模型佔據。

美國銀行也不甘示弱，計劃在週四晚上點亮其中城寫字樓的尖頂，使其看起來像正在發射的火箭。

就在幾個街區之外，摩根大通將在其公園大道總部為數千名客戶舉辦一場SpaceX推介會。該活動將向分布在26個州的90家銀行分支機構和辦公室進行轉播，其中部分機構將提前下班。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙將親自到場，向眾人推銷這筆交易。

伊隆·馬斯克的火箭製造和人工智慧公司SpaceX即將進行的首次公開募股規模空前。參與銷售工作且不便公開發言的人士表示，華爾街為推銷此次IPO所做的努力也同樣驚人。

SpaceX的IPO預計將於下週進行，這對馬斯克聘請的23家銀行和經紀公司來說是一項非同小可的任務。這些銀行家正向投資界的每一個角落推銷這筆交易，從貝萊德等大型資產管理公司，到Reddit上的散戶投資者。

此交易涉及的銀行費用超過5億美元。但銀行還需要確保馬斯克的這筆交易取得無與倫比的成功，以提振市場對即將到來的另外兩隻超級IPO——OpenAI和Anthropic的信心。

週三，SpaceX將其IPO價格定為每股135美元，按此定價，公司估值將達到1.77萬億美元，成為有史以來規模最大的公開募股。

威爾基·法爾與加拉格爾律師事務所資本市場合伙人愛德華·貝斯特表示，「即使他們是在送金磚，」考慮到SpaceX計劃募集的金額，推銷力度也必然是「巨大的」。

SpaceX暫未回應置評請求。

準備工作已持續數週。SpaceX的銀行家們已經與潛在的大型投資者進行了多次「試水」談話。此類對話並不罕見，但所討論的數十億美元支票規模卻非同尋常。

與傳統上公司巡迴全國向投資者推介的路演不同，SpaceX計劃為最重要的潛在大投資者安排更私密的場合。據三位熟悉計劃的人士透露，未來幾天，摩根士丹利和高盛的銀行家將邀請投資者前往其曼哈頓辦公室，私下向他們推銷這筆交易。

目前尚不清楚馬斯克是否會出席這些會議，但他無疑將是最大的亮點。推介內容的一部分就是他作為百年一遇的創想者的地位，以及他的這家致力於火星殖民的公司的跨世代投資價值。

銀行家們對投資者採取「沒商量」的態度。他們沒有經過漫長的討價還價來設定IPO價格區間，而是直接確定每股135美元，投資者要麼接受這個價格，要麼退出。

SpaceX還決定不在IPO註冊文件中披露傳統公司通常會提供的歷史季度收益數據。

復興資本高級IPO市場策略師馬特·甘迺迪表示，「對於一家快速成長的公司，人們通常會期待看到季度細分數據。」他補充說，缺乏詳細季度數據表明，應主要通過長期視角來看待該公司。

散戶投資者預計將在此次IPO中扮演異常重要的角色，占買家總數的約30%。這既反映了馬斯克在日間交易者和其他個人投資者中的擁躉之眾，也反映了SpaceX希望募集的巨額資金規模。

富達投資週四表示，它將為零售經紀帳戶中至少有2000美元的客戶提供購買SpaceX的IPO股份服務，這一門檻低於其通常對公開發行設定的要求。

週三，富達為其大量401(k)和其他客戶舉辦了一場網路會議，介紹如何在IPO中「早早入場」。

貝斯特表示，雖然這類活動可能有助於營造熱情，但大多數個人買家很可能仍是極為富有的投資者，他們有能力以每股135美元的價格購買大量股份。SpaceX已組織部分高凈值潛在投資者前往其位於加州霍桑的園區進行實地考察，展示其設計和組裝火箭所使用的技術。

各銀行正竭盡所能吸引盡可能多的這類投資者。最近，美國銀行約100名財務顧問擠在總部的一間會議室，接受如何向高凈值客戶推銷SpaceX IPO股份的培訓。

週四，傑米·戴蒙將與該銀行資產與財富管理業務負責人瑪麗·埃爾多斯一同進行推介。SpaceX總裁兼首席運營官格溫·肖特韋爾以及首席財務官布雷特·約翰森預計也將向現場觀眾致辭。他們甚至可能會走過大廳裡由藝術家達斯汀·耶林創作的普羅米修斯尖頂雕塑。

肖特韋爾和約翰森週四將會非常忙碌。他們還將在美國銀行總部向約5000名客戶發表講話。

美國銀行將其舉辦的這些活動稱為「發射聚會」。